5月29日，沪深两市回暖，计算机板块领领涨。截至09点32分，计算机ETF南方(159586.SZ)涨2.44%，科大讯飞涨2.22%。 天风证券展望来看股票配资之家网，AI算力基建方面，全球AI巨头加速布局高性能芯片及数据中心建设，叠加CPO等光电合封技术持续迭代升级，有望推动光模块、服务器等核心硬件需求高增；AIDC产业链方面，液冷散热、IDC资源重构等环节受益于算力密度提升及能效优化，行业景气度有望持续上行。AI应用层面，多模态大模型迭代及Agent技术突破将加速商业化落地，驱动智能终端、行业解决方案等软硬件协同发展。国产替代方面，政策支持叠加供应链安全诉求，国产算力芯片、服务器及操作系统等关键环节自主化进程有望提速。此外股票配资之家网，卫星互联网纳入新质生产力范畴，低轨星座组网及通导遥一体化应用打开万亿市场空间；低空经济政策红利释放，空天信息、智慧交通等新兴赛道成长潜力凸显。综合来看，AI基建高景气、国产替代深化及空天信息等前沿领域突破将共同驱动计算机板块估值重塑，建议关注计算机ETF南方的长期配置价值。
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